Перспективы нефтяной промышленности

Проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности России Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

44

тивного персонала (антоним «наемного работника») является не меньшим составляющим успеха, нежели наличие природно-ресурсного потенциала.

Показателем «качества» квалифицированного рыночно ориентированного персонала является количество создаваемых малых предприятий на определенное количество населения.

Таким образом, анализ работы нефтяной отрасли региона показывает, что объемы нефти в Ставропольском крае существенно сократились. Нефтяной комплекс Ставропольского края представлен в основном нефтедобывающей отраслью. При этом высокий уровень потребления нефтепродуктов в регионе, где нет собственной нефтеперерабатывающей отрасли, служит стабильным рынком сбыта топлива. Падение добычи нефти, прежде всего, обусловлено высокой степенью выработанности запасов — 80% и их обводненностью — 90%, уровнем износа основных производственных фондов предприятий территориально-производственного нефтяного комплекса — до 63%. Для решения этих проблем необходимо использовать целый перечень мероприятий: проектирование и исполнение региональных энергетических программ;активная энергосберегающая политика в регионах; государственная поддержка развития нефтеперерабатывающей отрасли; государственная поддержка развития малых нефтеперерабатывающих предприятий; совершенствование социальной инфраструктуры и коммунально-бытовой сфе-

ры на территории нефтяных разработок. Тем не менее, несмотря на ряд проблем нефтяного комплекса края, связанных, в том числе, с отсутствием достаточного количества нефтеперерабатывающих заводов, а также с повышением цен на основные виды топлива, в своем развитии он является перспективным по объемам потребления и вложению инвестиций для развития нефтеперерабатывающей отрасли.

Литература:

1. Дубовик И.А. Эффективность развития территориально-производственного комплекса в старых нефтедобывающих регионах юга России на материалах Ставропольского края, 2007.

2. Уртаев К.Б. Государственное управление структурными преобразованиями на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, 2009.

3. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Проворная И.В. Нефтяная промышленность России: добыча, переработка, экспорт // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -М., 2013. — № 7.

4. Идигова Л.М., Таймасханов И.В., Осмаев Д.С. Приоритеты формирования инновационного потенциала региона //Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. — М., 2013.- № 6.

5. Пельменева А.А. Нефтяной комплекс Ставропольского края и проблемы его развития: сборник научных трудов Северо-Кавказского государственного технического университета. — Ставрополь, 2009.

6. Стефаненко, Мальцева. Ждет ли подъем сектор Downstream // Нефть России. — 2009, июнь. — № 6.

7. http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/ Tuapse_Refinery/http://knpz-ken.ru/

8. http://www.afipnpz.ru/

9. http://www.oilrusi.ru/index/

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OFTHE RUSSIAN OILINDUSTRY

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

УДК 338.45 ПРОБЛЕМЫИПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

© Лазарева Н.В., 2014 Встатьерассмотрена роль, проблемы иперспективыразвития нефтяной про-

мышленностиРоссии. Особое вниманиеуделено еероли в экономике страны, проанализированы причины роста добычи нефти в последнее время, выявлены факторы, негативно влияющие на отрасль.

Ключевые слова: нефтяная промышленность; единый энергетический баланс; нефтяные компании; тенденции развития нефтяной отрасли.

Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в развитии российской экономики, обеспечивая средства к существованию про-

мышленности и муниципального хозяйства страны. В то же время он приносит большую часть доходов от экспорта. Поэтому рассмотрение перспектив роста доли российской нефти на мировом рынке является приоритетным для развития страны, поддержания экономической стабильности и устойчивых мировых позиций в сфере экспорта и использования нефтяных ресурсов. В настоящий момент наблюдается постепенное истощение запасов нефти в мире. По имеющимся данным в США нефтяная промышленность уже вступила в период истощения существующих ресурсов. Поэтому экономическая ситуация государства определяется следующими основными факторами: внутренними ресурсами страны и степенью ее интеграции в мировую экономическую систему. Рынок Европы является одним из наиболее важных направлений экспорта российской нефти. В последнее время можно наблюдать усиление конкуренции со странами СНГ. Появились новые игроки рынка, такие, как Азербайджан и Казахстан, которые создали альтернативные пути транспортировки нефти на международные рынки. В связи с этим произошло изменение приоритетов и потенциала российских нефтяных потоков, поступающих в Ближнее и Дальнее зарубежье. Развитие подготовленных ресурсов, в том числе уникальных месторождений сдерживается наличием ряда проблем: геологически трудными условиями, удаленностью от объектов инфраструктуры, высокими экологическими рисками в отдаленных регионах, отсутствием технологий извлечения высоковязких нефтей, нерентабельностью ввода в разработку новых участков при современной системе налогообложения.

Основные факторы, влияющие на перспективы развития нефтяной отрасли РФ, провоцируют значительные инновационные изменения. Однако благоприятная ценовая ситуация внешних рынков в сочетании с позитивными внутренними условиями развития экономики создают картину того, что основные проблемы решены и нефтяной промышленности при сохранении ценовой политики можно рассчитывать на прогрессивное развитие. При более тщательном анализе реального положения дел в отрасли можно прийти не к столь радужным выводам. Уже в ближайшем будущем не только уровень мировых цен на нефть будет определять траекторию развития нефтяной отрасли, но и решение проблем недропользования, модернизации ресурсной базы, демонополизация внутреннего нефтяного рынка. Огромное влияние будут оказывать также рост инвестиций и реализация новых проектов.

Проанализировав вышесказанное, нам представляется, что основными индикаторами прогнозирования развития нефтяной отрасли призваны стать единый энергетический баланс, прогнозные и фактические исполнительные балансы добычи, производства, распределения и потребления нефти.

Энергетический баланс в качестве основы для долгосрочного прогнозирования спроса и поставок энергоносителей должен стать основным инструментом формирования социально-экономической и энергетической политики в средне- и долгосрочной перспективе. Он должен выполнять не только функции статистического документа, но и стать базисом для обоснования императив развития нефтяной отрасли. Поэтому важно на государственном уровне определить методику его составления. При составлении топливно-энергетических балансов необходимо принимать во внимание проблемы стоимостной оценки природных энергетических ресурсов, в частности углеводородных месторождений. Однако в нашей стране такой единой

ЛАЗАРЕВА Наталья

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Вячеславовна, доктор

экономическихнаук,

профессор, кафедра

Экономическойтеории

имировой экономики,

Северо-Кавказский

федеральныйуниверситет,

Ставрополь

darkabyss@mail.ru

методики стоимостной оценки не существует. Имеющиеся проекты связаны с определением динамики экономических показателей и носят, в основном, технический и экономический характер.

Исследования состояния и проблем нефтяной отрасли Российской Федерации показывают, что в отрасли преобладают все менее и менее благоприятные условия для ее устойчивого развития. Данный вывод убедительно иллюстрирует ухудшение состояния сырьевой базы промышленности. В качество еще одной причины можно назвать падение инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой,в частности нефтяных ресурсов. В ходе реформ 90-х годов прогрессирующее истощение невозобновляемых по сути сырьевых ресурсов углеводородов совпало с резким сокращением инвестиций, в частности, в разведку. В результате до середины 90-х добыча нефти сокращалась. Положение стало меняться лишь в последнее время. Начиная с 2010 года, добыча нефти в России преодолела планку в 500 млн тонн в год и уверенно держится выше этого уровня, неуклонно повышаясь.

В 2012 году продолжилась повышательная тенденция в добыче нефти. В России было добыто 526 млн тонн нефти, что на 1,2% выше, чем в 2011 году. Объем добычи нефти в РФ в 2013 г. составил 523,2 млн т. Это больше, чем в 2012 г. на 4,5 млн т.

Два года (2009 и 2010) Россия удерживала первое место в мире по добыче нефти. С 2011 года она вновь переместилась на второе, уступив первенство Саудовской Аравии .

В 2014 г. Россия выйдет ещё на более высокие показатели, которых исторически не было с 90-х годов.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

В последние годы в отечественной нефтяной промышленности наблюдается ускоренный рост добычи нефти. Данную ситуацию можно объяснить следующим:

— совершенствование законодательства, основы которого были заложены в предыдущие годы;

— появление крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

— формирование достаточно благоприятного инвестиционного климата;

— увеличение спроса на нефть на мировом рынке и, как следствие, высокие мировые цены на нефть;

— интенсивное развитие наиболее эффективных в эксплуатационных запасов.

Между тем, анализ показывает, что рост производства и увеличение эффективности отрасли в последние годы приходится в основном на ранее открытые месторождения, следовательно, значительных инвестиций не требовалось. Большинство компаний, увеличения добычи углеводородного сырья преимущественно достигают за счет восстановления производственного потенциала ранее введенных месторождений. Такой подход позволил отечественным нефтяным компаниям обеспечить высокие прибыли. Увеличение инвестиций в сектор в 1999-2005 гг. привело к снижению амортизации основных средств и нефтяных компаний нефтеперерабатывающей промышленности.

Увеличение объемов добычи нефти в стране по существу есть «проедание» ресурсной базы: текущая добыча не компенсируется в должном объеме, в освоенных регионах сокращаются размеры месторождений, не говоря уже об новых площадях. Основные приросты запасов были получены,в основном, за счет дополнительной разведки ранее открытых залежей, а также перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные .

Следует отметить, что в ходе реформы в нефтяной отрасли страны произошли кардинальные структурные изменения. Однако эти изменения не привели к ликвидации монополизма предприятий нефтяной промышленности.

В России добычу нефти осуществляют 9 крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). А также около 150 малых и средних добывающих компаний. На долю ВИНК приходится порядка 90% всей добычи нефти. Примерно 2,5% нефти добывает

Рисунок — Добыча нефти в России, млн тонн

крупнейшая российская газодобывающая компания Газпром. И остальное добывают независимые добывающие предприятия.

Вертикальная интеграция позволяет достичь следующих конкурентных преимуществ:

— обеспечение гарантированных условий поставок сырья и сбыта продукции;

— снижение рисков, связанных с изменениями рыночной конъюнктуры;

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

— снижение затрат на выпуск единицы продукции.

Лидерами нефтяной отрасли в России по добыче нефти являются Роснефть и Лукойл. .

Обобщая практику негативных тенденций в нефтяной промышленности страны, мы можем выделить как минимум две группы причин, негативно влияющих на отрасль:

— истощение недр, неблагоприятные условия добычи, сложные условия залегания (объективные причины);

— отсутствие эффективного государственного регулирования и управления имуществом (субъективные причины).

Таким образом, нефтяная промышленность находится в неустойчивом состоянии, в основном, на из-за тактических действий, а не долгосрочных факторов, которые могут нарушить поставку нефтепродуктов.

Похоже, что для решения проблем, возникших в период реформы в нефтяной промышленности, следует принять следующие меры:

— совершенствование правил пользования недрами;

— упорядочивание межкорпоративных отношений;

— активизация диалога между регионами и крупных компаний;

— повышение конкурентоспособности нефтяной промышленности;

— формирование справедливой системы налогообложения.

Для того, чтобы Россия стала высокоразвитым экономическим государством, необходимо развитие нефтяной отрасли переориентировать на внутренний рынок, создать нефтехимические производства, усилить контроль добычи углеводородных ресурсов в третьих странах. Стратегическими задачами развития нефтяной отрасли для России должны стать поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный и устойчивый экономический эффект, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для; обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах.

о

гч

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

■ ом

Ьт»рн»г2а / ,

т- Ч-tV’

Примечания:

1. Перспективы развития нефтегазового комплекса России: . URL: http://www.cgip.ru/press-tsentr/ obzory/perspektivy-razvitiya-neftegazovogo-kompleksa-rossii/.

2. Все о нефти: . URL:http://vseonefti.ru/ upstream/

3. Пелих Н.А. Приоритеты развития нефтяной промышленности России: дис…канд.эконом.наук. — М., 2008.

4. Фурсов В.А., Лазарева Н.В., Лавринец И.Н. Современное состояние и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа // Вестник СКФУ. — 2014. — № 1.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли России

Нефтяной комплекс играет важнейшую роль в развитии российской экономики, обеспечивая жизнедеятельность производственного и коммунального секторов страны, и в то же время приносит большую часть экспортных доходов.

Именно поэтому рассмотрение перспектив развития нефтегазового комплекса России на мировом рынке является приоритетной задачей для дальнейшего развития страны, поддержания ее экономической стабильности на мировом рынке и устойчивого положения на лидирующих местах в экспорте и использовании нефтяных ресурсов.

На данное время экономическое положение государств определяется следующими важными факторами: внутренние ресурсы страны и степень ее интеграции в мирохозяйственную систему. Рынок стран Европы является одним из важнейших направлений экспорта Российской нефти.

Обострилась конкуренция со странами СНГ. Появились новые игроки на рынке, такие как Азербайджан и Казахстан, которые создали альтернативные пути транспортировки нефти на международные рынки. В связи с этим изменятся приоритеты и мощности нефтяных потоков России, идущих в ближайшее и дальнее зарубежье.

Разработка подготовленных запасов, в том числе на уникальных месторождениях, затрудняется из-за целого ряда проблем: сложных геологоэкономических условий, низких коллекторских свойств, удаленности от инфраструктуры, высоких экологических рисков в отдаленных регионах отсутствия технологий извлечения высоковязких нефтей, нерентабельности ввода в разработку новых участков в современной системе налогообложения.

Рис. 1. Динамика средней выработанности активных запасов нефти России в 1971-2011 гг., %

Рис. 2 Динамика средней выработанности трудноизвлекаемых запасов нефти России в 1971-2011 гг., %

Приоритетным направлением политики в сфере развития нефтяной отрасли является создание стимулов для освоения новых крупных месторождений нефти в России и развитие системы транспортировки углеводородов.

Стоит подчеркнуть, что в Генеральной схеме развития нефтяной отрасли целевые показатели нефтедобывающей отрасли Стратегии развития энергетики пересмотрены в сторону снижения: по данным на ноябрь 2010 года добыча нефти в 2020 году прогнозируется на уровне 96,2% прогноза 2009 года.

По данным Oil News, независимого интернет-издания, добыча нефти в РФ в следующие 20 лет стабилизируется на уровне 2011 г., и поэтому возможности дальнейшего роста российской экономики за счет увеличения нефтедобычи исчерпаны. Об этом заявила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.

Генеральная схема развития нефтяной и газовой отраслей.

Для большего поддержания нефтяной и газовой отрасли были созданы в 2008 и 2009 годах генеральные схемы развития нефтяной и газовой отрасли соответственно. Целью данных документов является обеспечение максимизации экономического эффекта функционирования отрасли в долгосрочной перспективе без снижения сегодняшнего уровня ежегодных налоговых поступлений (как уже было сказано ранее).

Генсхема определяет перспективные показатели развития отрасли:

· Ш уровень добычи нефти и газа, обеспечивающий максимальный экономический эффект и бюджетные поступления;

· Ш объем нефте- и газопереработки;

· Ш развитие транспортной инфраструктуры, необходимое для обеспечения внутренней и экспортной доставки целевых объемов нефти, нефтепродуктов, а так же газа и газового конденсата.

Основные выводы по Генсхеме развития нефтяной отрасли:

· Ш Целевой профиль добычи нефти наиболее оптимально обеспечивает распределение нагрузки между государством и инвестором, предполагает стабилизацию ежегодной добычи нефти в период до 2020 года на уровне 505 млн. тонн.

· Ш Необходимо определить оптимальный налоговый режим в добыче нефти, обеспечивающий максимальные налоговые поступления и максимальную стоимость отрасли для страны при приемлемой сложности администрирования режима. (Такая работа ведется Минэнерго России с заинтересованными ФОИВ и НК).

· Ш Сохранение объемов нефтепереработки на текущем уровне 230-240 млн. тонн при увеличении глубины переработки до 85% в 2020 году обеспечит максимальный вклад нефтепереработки в экономику страны.

· Ш Выравнивание пошлин на светлые и темные нефтепродукты вместе с грамотным управлением дифференциалом между пошлиной на нефть и нефтепродуктами являются ключевыми рычагами для достижения поставленных целей.

Завершение текущих диверсификационных проектов и реализация проектов по подключению новых центров добычи обеспечат гибкую и устойчивую к смене рынков инфраструктуру, хеджирующих страновые транзитные риски.

Рис. 3. Данные по Генеральной схеме развития нефтяной отрасли.

Так же данный документ предусматривает следующее изменение: Минэнерго и Минфин совместно с Роснедрами подготовили проект стимулирования разработки месторождений труднодобываемой нефти, который предполагает значительные скидки по налогам для нефтяников. Все такие месторождения в зависимости от сложности их эксплуатации предлагается разделить на две группы, которым будут даны разные скидки на НДПИ. Льготы планируется закрепить за месторождениями на семь лет для проектов первой группы и на десять лет для второй. Кроме того, будет создан резерв для ликвидации скважин.

Скидки нефтяники могут получить, только если месторождения сейчас не разрабатываются из-за нерентабельности, а уровень их выработанности на 1 января 2013 года не должен превышать 1%. Предполагается, что освоение проблемных месторождений принесет бюджету к 2015 году до $2 млрд. налогов, а к 2032 году — более $62 млрд.

В сентябре Министерство финансов РФ согласилось замедлить планируемые темпы роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), как просили отечественные производители газа. Это означает, , что для независимых производителей газа НДПИ будет расти на 17% в год — чуть быстрее, чем регулируемые цены на газ (15% в год). Для «Газпрома» рост ставок составит 12.5% в год.

Рис. 4. Ресурсная база газовой промышленности России.

Из 47,8 трлн. м3 разведанных запасов 21,0 трлн. м3 приходятся на Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР), 10,4 трлн. м3 — полуостров Ямал, 5,9 трлн. м3 — шельф (в том числе 3,6 трлн. м3* — Штокмановское месторождение Баренцева моря), 4,6 трлн. м3 — суша Европейской части РФ, 4,0 трлн. м3 — Восточная Сибирь и Дальний Восток, 1,9 трлн. м3 — другие регионы. При этом ожидаемый объем разведочного бурения в целом по России составит 13140 тыс. м.

Прогноз основных показателей геологоразведочных работ на период 2008-2030 гг. представлен в таблице 4. В зависимости от результатов проводимых работ и уточнения геологической и геофизической информации приведенные показатели могут потребовать корректировки

Табл. 4. Прогноз показателей геологоразведочных работ на период с 2008-2030 гг. по территории России.

Потребность в новых буровых станках и необходимом для строительства разведочных скважин металле (таблица 5), оценена предварительно и может меняться в зависимости от внедрения новых технологий, уточнения геолого-геофизической информации в процессе проведения разведочных работ.

Табл. 5. Потребность в материально-технических ресурсах для проведения геологоразведочных работ в России

Кроме того, более половины объемов прогнозируемого прироста запасов газа ожидается в районах, характеризующихся полным отсутствием какой-либо инфраструктуры.

Анализ текущего состояния и прогноза развития сырьевой базы газовой промышленности России показывает, что при выполнении приведенного выше объема геологоразведочных работ и создании соответствующей производственной инфраструктуры в новых газодобывающих регионах отрасль в перспективе обеспечит необходимые объемы добычи газа.

Новые газодобывающие регионы

Перспективными стратегическими газодобывающими регионами с точки зрения потенциальных ресурсов и запасов газа являются полуостров Ямал, шельф Баренцева моря, акватория и прилегающая суша Обской и Тазовской губ, а также Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Месторождения новых регионов (кроме месторождений акватории Обской и Тазовской губ) характеризуются значительной удаленностью от существующей производственной инфраструктуры, включая действующую систему магистральных газопроводов, многокомпонентными составами пластовой смеси, сложными горно-геологическими условиями залегания и низкими фильтрационными свойствами продуктивных пластов. Для их эффективной эксплуатации в трудных природно-климатических условиях необходимо обеспечить решение ряда сложных научно-технических задач в области строитель­ства скважин, газопромысловых объектов и газопроводов в зоне многолетнемерзлых грунтов и морских месторождений, внедрения обеспечивающих сохранение окружающей среды новых технико-технологических решений. Все это потребует привлечения значительных объемов инвестиций.

Табл. 6. Прогноз добычи газа по регионам России, млрд. м3

Прогноз развития добычи конденсата

В 2007 году добыча конденсата в России составила 15,1 млн. т, в том числе в Надым-Пур-Тазовском регионе — 9,9 млн. т (65,5 %), в европейской части — 4,9 млн. т (32,5 %), в Томской области — 0,3 млн. т (2 %), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 0,1 млн. т (0,7 %).

В перспективе объемы добычи конденсата увеличатся до 26-32 млн. т в 2020 году и до 31-37 млн. т в 2025 году.

Увеличение объемов добычи конденсата связано с вводом в разработку глубокозалегающих конденсатосодержащих залежей новых месторождений.

Таковыми, в частности, являются практически все новые месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, где объемы добычи конденсата увеличатся с 10,0 млн. т в 2008 году до 15-18 млн. т в 2020 году и до 18-23 млн. т в 2025 году.

После 2025 года прогнозируется снижение добычи конденсата по России до 30-35 млн. т в 2030 году, в основном, в Надым-Пур-Тазовском регионе по причине наступления периода падающей добычи на газоконденсатных месторождениях.

Значительные объемы добычи конденсата прогнозируются в новых газодобывающих регионах. Предполагается, что на полуострове Ямал объемы добычи конденсата к 2030 году составят 5,3-5,5 млн. т, на шельфе Баренцева моря — 0,7-0,8 млн. т, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 4,8-5,4 млн.т.

Перспективы развития нефтяной отрасли на ближайшие пять лет

Нефтяные рынки в ближайшие пять лет

Начиная с середины 2014 года цикл развития рынков сырой нефти вошел в стадию снижения, что привело к падению цен, масштабному сокращению капитальных расходов и потере нефтегазовой отраслью былой стабильности. Не так давно рыночные цены временно опускались ниже отметки в 30 долларов за баррель. При этом одни аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен, другие же, напротив, говорят об их умеренном росте — как минимум в краткосрочной перспективе. Сегодняшний спад вызван рядом факторов, среди которых в том числе сланцевая революция в США, новая стратегия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возглавляемой Саудовской Аравией, предусматривающая защиту доли рынка вместо обеспечения его сбалансированности, снятие санкций с Ирана, рост запасов сырой нефти и продуктов нефтепереработки по всему миру, а также ожидания относительно замедления роста мирового спроса на нефть в связи со мировым экономическим спадом.

В феврале 2015 года «Делойт МаркетПойнт» и Центр энергетических решений «Делойта» выпустили отчет, содержащий анализ текущего состояния рынков нефти Oil prices in crisis («Кризис цен на нефть»). В отчете рассматривались факторы, приведшие к падению нефтяных цен. В данной работе «Делойт МаркетПойнт» анализирует последние опубликованные рыночные данные и изменение динамики спроса и предложения на рынке нефти в связи с ожиданиями более низких цен. Мы также анализируем чистое влияние более низких цен на нефть в пятилетней перспективе на основании нашей модели MarketBuilder World Oil Model и инструмента Reference Case.

В настоящем отчете мы рассматриваем следующие темы:

  • Расширение перечня отмененных проектов разработки
  • Продолжающийся ввод в эксплуатацию новых мощностей по добыче
  • Увеличение производства в Иране в результате снятия санкций
  • Прогноз текущего и будущего спроса
  • Сравнение прогнозов «Делойт МаркетПойнт», полученных при помощи инструмента Reference Case, с форвардной кривой

Ознакомиться с отчетом

Записи созданы 1930

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх